Att importera kunder från ett annat system är ett vanligt behov. Den här guiden beskriver hur du gör det med hjälp av Excel och AmpliFlow.
1. Exportera kundregistret
Börja med att ladda ner excelmallen och titta igenom vilka kolumner som kan importeras.
Mallen har två rader med rubriker:
- Den första raden (blå kolumner) är en gruppering som gör det tydligare vilken information som hamnar var. Den påverkar inte importen.
- Den andra raden (gröna kolumner) visar de faktiska kolumnerna som importeras.
Bestäm vilka kolumner ni vill importera till AmpliFlow. Som minimum behöver kundens företagsnamn importeras. Övrig data är valfri.
Gå till ditt affärssystem och exportera kundregistret till en Excel-fil eller CSV-fil. Du behöver bara exportera den data som du vill importera in i AmpliFlow. Om du har möjlighet att välja ordning, ordna kolumnerna efter excelmallens struktur.
2. Anpassa Excel-filen
Öppna den exporterade filen i Excel. Se till att kolumnerna som du vill importera hamnar i exakt rätt ordning enligt excelmallen.
Bearbeta datan så att den matchar det format du vill ha i AmpliFlow. Kontrollera att alla relevanta kunduppgifter finns med. Det enda obligatoriska fältet är företagsnamnet. Övriga kolumner är valfria.
Spara filen när den är färdigjusterad.
3. Öppna kundregistret i AmpliFlow
Logga in på AmpliFlow och navigera till Kunder.
4. Importera data
- Klicka på Importera.
- Markera cellen högst upp till vänster i dialogrutan som visas.
- Öppna din Excel-fil, markera alla rader med data (inklusive rubriker) och kopiera med Ctrl + C.
- Gå tillbaka till AmpliFlow och klistra in med Ctrl + V i rutnätsvyn.
5. Slutför importen
Kontrollera att informationen visas korrekt i rutnätet. Klicka på Spara för att slutföra importen.
Ditt kundregister är nu uppdaterat i AmpliFlow.